Преки инвестиции. Международни преки инвестиции

Преките инвестиции са парични инвестиции в дълготрайни активи и в производството на различни видове фирми, които ви позволяват да участвате пряко в управлението на предприятието и да печелите от неговата работа. Понятието може да се тълкува като закупуване на контролен пакет в компания.

Защо се нуждаем от този вид инвестиции?

С помощта на преки инвестиции инвеститорът осигурява дял от уставния капитал на дружеството от поне 10%, той влиза в определен фонд. Преките инвестиции позволяват ефективен контрол върху работата на предприятието. По-специално, в борда на директорите интересите на инвеститора могат лесно да бъдат защитени от неговия представител. По своя характер преките инвестиции се считат за по-рискова посока, а не за портфейлни инвестиции. В същото време показателите с висок риск се оправдават от достойни възможности за получаване на високи и постоянни доходи.

Какво представляват рисковите фондове?

За да направите директни инвестиции, можете да поискате помощ от специални компании. На запад те са известни като рискови фондове. В Русия те се наричат ​​фондове за преки инвестиции. На територията на Америка само най-богатите хора могат да бъдат включени като партньори на рисковия капитал.

Инвестирането в едно от предприятията е възможно без пряко сътрудничество с рискови фондове. Самостоятелно инвестиране е позволено. За да инвестирате изгодно, трябва да свършите много работа. Това е независимо проучване на пазара, изчисляване на вероятните печалби и загуби от инвестиране, независимо управление на бизнеса. Стабилен доход ще бъде възможен само ако компанията и финансовата му страна на дейността са под строг контрол.

Какви са инвестициите от директен тип?

Преките инвестиции се разделят на две основни категории:

• Изх. Това са инвестиции от инвеститори на една държава в компании от една напълно различна страна.
• Входящи. Тази инвестиция от инвеститори от чужбина в местни компании.

Съотношението на инвестициите от два вида определя инвестиционната позиция на държавата. Тя има статут на износител или вносител на инвестиции.

характеристики на

Директните инвестиции в Русия, както и във всяка друга държава в света, попадат в международната класификация. В съответствие с общоприетите стандарти инвеститорът получава дял от уставния капитал на дружеството в размер не по-малко от 10%, което му дава право да вземе решение. Големите инвеститори винаги са се стремили и искат да влязат в борда на директорите, за да имат пряко въздействие върху дейността на бизнеса. Това доведе до повишено внимание от страна на ръководството на големи корпорации към продажбата на акции на техните дружества. Те влагат много сили, за да изключат управлението на тяхната компания от некомпетентни лица.

В повечето случаи, за да може инвеститорът да има възможност да придобие част от капитала или да влезе във фонда, преките инвестиции трябва да бъдат подкрепени с документи. Документите от съответните регулаторни структури са изключително важни. Насоките за инвестиции се считат за нисколиквидни и се характеризират като дългосрочни в сравнение с инвестирането на средства в портфейли. Въпреки това, поради икономическата ситуация в света, обемът на преките инвестиции нараства. Успоредно с това намаляването на портфейлните инвестиции.

Важни моменти

Руските преки инвестиции могат да бъдат направени като частни лица и големи компании, които притежават достатъчно големи средства. В определени ситуации, финансовите потоци могат да се формират от специализирани компании, които имат формат на дейността. Те са известни като Private Equity. Отговорностите на фирмите включват прехвърляне на средства в предварително определена сума към фондовете с одобряване на условията за партньорство с дружества. Интересът на инвеститорите или клиентите на фондове се основава на възможността да се реализира печалба от инвестицията след 3-7 години. Този период от време съответства на периода, след който фондовете могат да препродават преди това закупени акции и активи. Преките инвестиции в тандем с печалба се връщат на клиенти на средства в един от трите формата:

• Активите се продават на стратегически инвеститор.
• Активите се изкупуват обратно или са съсобственици на дружеството или ръководството.
• Активите се продават като част от фондовия пазар чрез IPO.

Влизане на международния пазар

Ако една инвестиция пресече рамката на страната, в която живее инвеститорът, те стават преки международни инвестиции. Процесът включва инвестиране на средства от резидент на една държава в резидентно дружество на друга държава с цел получаване на дългосрочен икономически интерес и предприемаческа печалба в състояние на инвестиция, което от своя страна много внимателно осигурява контрола на инвеститора над инвестирания.

Инвестираните средства са насочени към въвеждането на иновативни технологии в избраната продукция на държавата. Съществуващите съоръжения се модернизират в съответствие с тенденциите на съвременната икономика. На територията на държавата се създават частни клонове на инвеститора, старите се реконструират и актуализират. Дъщерни дружества. Преките чуждестранни инвестиции, за разлика от портфейлните инвестиции, не представляват непряка, а пряка възможност за участие в развитието и просперитета на дадена компания.

Международна инвестиционна класификация

В зависимост от срока на финансиране, инвестициите могат да бъдат краткосрочни, не повече от година, а дългосрочни - повече от година. Въз основа на инвестиционни източници, инвестициите могат да бъдат публични, частни и смесени международни. Преобладаващата част от чуждестранните инвестиции принадлежат на физически лица и предприятия. развитите страни.

Международните преки инвестиции чрез средства могат да бъдат комбинирани в портфейли, които включват от 5 до 15 инвестиции. Те са сравними по размер помежду си. Подходът се определя като компетентна диверсификация на риска. Управляващите дружества могат едновременно да управляват няколко фонда, които по-късно образуват цели семейства. Един интегриран подход е най-близък до интересите на инвеститорите. За формирането на фондове, които са в състояние да донесат добра възвръщаемост, привлече много широк кръг инвеститори. Размерът на наличните средства за инвестиции е ограничен не само от минималния размер на капитала, но и от максималния наличен капитал.

Процес на директни инвестиции

В Русия, за преки инвестиции, е необходимо да си сътрудничат със средства, които събират средства от техните клиенти, за да продължат да инвестират в конкретна компания. Самият инвестиционен процес трябва да отговаря на ясни критерии и по-нататъшното управление на избраното предприятие ще се извършва от името на управляващото дружество от типа на профила.

В зависимост от това доколко преките чуждестранни инвестиции ще бъдат насочени към Русия, фондовете могат да имат статут на специализирани и универсални асоциации. Има фирми, които работят само в областта на информационните технологии. Разликите между посредниците могат да бъдат в аспекта на обема на преразпределението на материалните ресурси. Някои работят с милиони долари, други само с милиарди.

Като цяло, схемата на преките инвестиции е еднаква във всички краища на света:

• селекция инвестиционен проект като го сравнява с обема на планираните инвестиции, с очакваната възвръщаемост на инвестициите, с минимално ниво на доход и с неговата област на компетентност.
• Анализ на бизнес плана чрез сравняване с предложенията на пазара и за определяне на привлекателността на посоката на инвестициите.
• Проверка на предприятието с всички възможни средства и видове одит с цел определяне на съответствието на действителната дейност на дружеството с документалната част.
• Влизането на инвеститора в дейността на компанията при предварително договорени условия.